EL PETERHOF, SAN PETERSBURGO. El Presidente Francés Raymond Poincaré se halla en los apartamentos que le han sido asignados en la residencia del Zar, cuando el mismísimo Nicolás II se presenta para una conversación informal.
Durante una hora los dos hablan, a solas, sobre diferentes focos de tensión que soporta Europa en ese momento: la ruso-británica en Persia, la albano-greco-turca con respecto a quien ha de ser propietario de las distintas islas del egeo; así como sobre la política italiana, en ese momento miembro de la Triple Alianza y, sobre todo, sobre Austria.